Wat is een factsheet?
Een factsheet is een overzichtelijk document met de belangrijkste informatie over een beleggingsfonds of ETF. Wat staat er allemaal in?
Hoe werkt het?
Een factsheet geeft je in één oogopslag inzicht in wat een belegging inhoudt: van de strategie en prestaties tot de kosten en duurzaamheid. Een factsheet is bedoeld om beleggers duidelijk en transparant te informeren over wat ze precies in handen hebben. Je vindt hierin onder andere historische rendementen, het risicoprofiel, spreiding over regio’s en sectoren en informatie over ESG criteria. Ook zaken als het beheerd vermogen, de oprichtingsdatum van het fonds en de fondskosten staan erin vermeld.
Bij Bloei vermogen kun je de actuele factsheets van jouw beleggingen eenvoudig terugvinden in je persoonlijke Bloei omgeving of via de Bloei app. Zo heb je altijd inzicht in waar je in belegt en hoe jouw portefeuille is opgebouwd.
Voorbeeld
De factsheet van de Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF laat onder andere zien dat het fonds wereldwijd belegt, bedrijven met lage ESG scores uitsluit en wat het kost om hierin te beleggen.