iShares Euro Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
- Door: Daní Loe
- 23 april 2024
- Leestijd: 2 minuten
Als je naast aandelen ook obligaties in je portefeuille hebt, beleg je bij ons voor de helft in deze positie van iShares. Deze indextracker is gericht op investment grade bedrijfsobligaties, met een korte looptijd en hoge kredietwaardigheid.
In het kort
Deze indextracker richt zich op investment grade bedrijfsobligaties, uitgegeven door financieel betrouwbare ondernemingen met een lage kans op faillissement. Er wordt belegd in 1.200 Europese bedrijfsobligaties met korte looptijden (0 tot 3 jaar), wat het risico op renteschommelingen vermindert. Ook wordt er geselecteerd op duurzaamheidscriteria.
Met de recente renteverhogingen is het verwachte rendement voor dit fonds gestegen van 0,1% naar 1,9% in de laatste 12 maanden, wat aantoont dat obligaties weer aantrekkelijk beginnen te worden voor beleggers.
Naam | iShares Euro Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
---|---|
ISIN | IE00BYZTVV78 |
Beleggingscategorie | Obligaties |
Aantal bedrijven | 1.216 |
Regio | Europa |
Beheervergoeding | 0,12% |
Effectenuitleen | Ja |
Dividendrendement | 1,9% (dividend wordt herbelegd) |
Duurzaam gescreend | Ja |
SFDR classificatie | Artikel 8: Dit fonds promoot duurzaamheidskenmerken volgens Europese regelgeving, gericht op het ondersteunen van een duurzamere toekomst. |
Duurzaamheidsfocus | Uitsluiting van bedrijven actief in controversiële en conventionele wapens, civiele vuurwapens, tabak, pornografie, alcohol, gokken, kernenergie, GMO’s, oliezand en ketelkool. |
> Voor meer informatie over deze positie, bekijk deze factsheet.
Waarom deze belegging?
Onze keuze om in deze positie te investeren is gebaseerd op een aantal redenen:
- Korte looptijden: De obligaties in deze belegging hebben een gemiddelde rentelooptijd van 1,5 jaar. Dit maakt ze minder gevoelig voor renteschommelingen wat een lager risico voor beleggers betekent, zelfs wanneer rentetarieven stijgen.
- Brede spreiding: Met ongeveer 1.200 verschillende obligaties biedt deze indextracker een zeer brede spreiding, wat het risico verder verlaagt en bijdraagt aan de stabiliteit van je portefeuille.
- Duurzaam en ethisch verantwoord: De aanbieder van deze indextracker past strenge duurzaamheidscriteria toe, waarbij bedrijven die negatief geassocieerd worden met zaken als vuurwapens, tabak, alcohol of kernenergie, worden uitgesloten. Dit zorgt ervoor dat deze positie niet alleen financieel verantwoord is, maar ook ethisch verantwoord.
Over de aanbieder
iShares is onderdeel van het Amerikaanse Blackrock (opgericht in 1988) en wereldmarktleider op het gebied van indextrackers. Wereldwijd biedt ze meer dan 1.400 beleggingen aan en heeft een totaal belegd vermogen van ruim 3.300 miljard dollar. iShares staat bekend om haar brede aanbod van producten, goede verhandelbaarheid en zeer uitgebreide informatievoorziening.
Top 5 grootste emittenten
De grootste emittenten (rechtspersonen die de uitgevende instellingen zijn van de obligaties in deze index) op dit moment zijn BNP Paribas, Banco Satander, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, UBS Group en Groupe BPCE.
Bedrijven | Weging | In het kort |
---|---|---|
BNP Paribas | 2,2% | BNP Paribas is één van de grootste banken ter wereld. Ze leveren een breed scala aan financiële diensten aan particuliere, zakelijke en institutionele klanten overal ter wereld. |
Banco Santander | 1,8% | Banco Santander is een internationale bankinstelling gebaseerd in Spanje, vooral gericht op Europa en Latijns-Amerika. De bank biedt een breed assortiment aan bankdiensten en financiële producten aan zowel particulieren als bedrijven. |
Banque Fédérative du Crédit Mutuel | 1,7% | BFCM is een grote Franse bank die deel uitmaakt van de Crédit Mutuel Group. Ze bieden een uitgebreid scala aan bankdiensten aan en richten zich zowel op particuliere klanten als op kleine en middelgrote ondernemingen, voornamelijk in Frankrijk. |
UBS Group | 1,7% | UBS Group is een wereldwijde financiële dienstverlener met hoofdkantoor in Zwitserland. Ze zijn prominent aanwezig in de vermogensbeheer en investeringsbank sector, en bieden diensten aan zoals vermogensbeheer en institutionele investeringen. |
Groupe BPCE | 1,6% | Groupe BPCE is één van de grootste bankgroepen in Frankrijk. Het functioneert via een netwerk van coöperatieve en onderlinge banken en biedt een volledig scala aan bank- en verzekeringsdiensten aan klanten in heel Frankrijk. |
Regio’s
Sectoren
Kredietkwaliteit
Bovenstaande gegevens zijn per 31 maart 2024 opgesteld en kunnen op elk moment wijzigen.
-
Daní Loe
Adviseur -
Met een scherp oog voor detail, zorgt Daní achter de schermen dat alle operationele processen soepel verlopen en dat klanten nog beter worden geholpen.
Gerelateerde artikelen
-
Beleggingen
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF
Je portefeuille is niet compleet zonder opkomende markten. Hoewel de focus vooral ligt op Aziatische landen, beleg je ook in diverse opkomende markten in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.Lees meer -
Beleggingen
Ruilingen in je portefeuille
In maart voerden we een aantal wijzigingen door in je portefeuille. We verkochten een aandelen- en een obligatiefonds en verdeelden de opbrengst over bestaande en scherper geprijsde alternatieven.Lees meer -
Beleggingen
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
Naast je beleggingen in Amerika en Europa, investeer je ook in de Pacific. Deze duurzaam gescreende indextracker investeert voornamelijk in de sectoren financiën, industrie, technologie en farmacie.Lees meer
-
Op de hoogte blijven?
Ontvang je ons maandbericht nog niet en wil je op de hoogte blijven van onze blogs? Schrijf je dan hier in.
Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.
-
Schrijf je in voor ons maandbericht