Wat betekent SRI bij beleggen?

SRI staat voor Socially Responsible Investing, oftewel maatschappelijk verantwoord beleggen.

Hoe werkt het?

Bij SRI worden beleggingen geselecteerd op basis van strenge sociale, ethische en milieunormen. Bedrijven of sectoren die als schadelijk worden gezien, zoals tabak, wapens of fossiele energie, worden vaak volledig uitgesloten. In tegenstelling tot ESG beleggen (waarbij bedrijven worden beoordeeld op hoe goed ze omgaan met milieu, mensen en bestuur) kijkt SRI vooral naar wat bedrijven doen en of dat past binnen duidelijke morele kaders. ESG en SRI zijn manieren om invulling te geven aan de SFDR-wetgeving.

Bij Bloei vermogen beleggen we over het algemeen vaker in ESG fondsen dan in SRI fondsen. ESG fondsen bieden vaak een bredere spreiding en sluiten beter aan bij onze filosofie van marktbeleggen: we volgen de wereldmarkt zo dicht mogelijk, met zo min mogelijk afwijkingen en kiezen alleen duurzame varianten als ze qua risico en rendement in balans zijn met onze uitgangspunten. Dat zorgt voor rust, eenvoud en transparantie.

Voorbeeld

Een indextracker met SRI-label kan besluiten om alle bedrijven uit de fossiele energiesector uit te sluiten, zelfs als ze inzetten op verduurzaming. De sector zelf valt niet binnen hun ethische of duurzaamheidscriteria.