Een belegging vervangen door een beter alternatief

Op 9 juni hebben we één indexfonds vervangen. We verkochten de UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF en kochten daarvoor de iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF. Deze nieuwe belegging heeft lagere kosten, is beter verhandelbaar en bevat meer onderliggende aandelen.

De verschillen zetten we hieronder overzichtelijk naast elkaar:

Met deze wijziging verdwijnt de blootstelling aan Australië en Nieuw-Zeeland niet uit je portefeuille. Om de wereldwijde spreiding in balans te houden, hebben we je positie in Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF iets vergroot.

Je portefeuille weer in balans gebracht

Daarnaast hebben we je portefeuille opnieuw in balans gebracht. Omdat aandelen de afgelopen periode harder zijn gestegen dan obligaties, kan de verdeling ongemerkt verschuiven. Door te herbalanceren zorgen we dat die verdeling weer past bij je profiel. Voor beleggers met een zeer offensief profiel (rood) geldt dit niet. In deze portefeuille zitten namelijk alleen aandelen en geen obligaties.

Ook hebben we de regionale spreiding van de aandelen opnieuw afgestemd en in lijn gebracht met de meest recente marktverhoudingen.

Past je profiel nog bij je situatie?

Het profiel dat je kiest, hangt samen met je beleggingsdoel, je beleggingshorizon en de mate van risico die je bereid bent te nemen. Verandert er iets in je persoonlijke of financiële situatie? Werk je gegevens dan bij. Het kan zijn dat ook je profiel dan aangepast moet worden.

Twijfel je of je profiel nog past bij je situatie? Doorloop dan de vragenlijst op onze website of neem gerust contact met ons op.